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(資料圖)

作者丨韋燕玲

日前，韓國SNE Research公布了今年1-2月全球動力電池裝車量數(shù)據(jù)，其中全球動力電池總裝車量為75.2GWh，同比增長了39%。

根據(jù)排名，寧德時(shí)代以25.5GWh的裝車量繼續(xù)排名第一，比亞迪以13.7GWh的裝車量位居第二，LG新能源以10GWh的裝車量排名第三，其余第四至第十名的企業(yè)分別是松下、SK On、三星SDI、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)。

01市場增速放緩 頭部集中度進(jìn)一步增強(qiáng)

一方面，從整體來看，今年動力電池市場依舊保持著穩(wěn)定增長的態(tài)勢，但增速已經(jīng)有所放緩。

數(shù)據(jù)是最為直觀的表現(xiàn)——從2021年高達(dá)102.18%的增速，到如今的平均月增速保持在40%左右的水平。

動力電池市場的增長空間與下游新能源汽車市場緊密相關(guān)。

此前中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉在2023年百人會媒體溝通會上表示，2023年在中國市場新能源汽車產(chǎn)銷同比增長將達(dá)到40%，滲透率接近40%，整體銷量有望達(dá)到1000萬輛的規(guī)模，但要實(shí)現(xiàn)翻一番的同比增長幾乎不可能。

而去年全球新能源車銷量同比增長55%，其中59%的占比來自中國，中國市場的增速放緩毫無疑問將會影響全球整體增速。

另一方面，動力電池市場的集中度正在進(jìn)一步提高。

當(dāng)前，前十名玩家的名單已經(jīng)比較穩(wěn)定，并且在進(jìn)一步蠶食總體市場份額。今年1-2月份，排名前十的動力電池企業(yè)所占市場份額由去年同期的90.8%上升到了94.8%。

而相比之下，前十名之外的其他企業(yè)裝車量總和為3.9GWh，同比下降了20.8%。

從企業(yè)背景來看，中國企業(yè)仍然在行業(yè)中穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)六成以上的份額，三家韓國電池企業(yè)整體也有增長，但所占份額同比下降了0.2個(gè)百分點(diǎn)，為23.7%。

02寧王市占率下滑，比亞迪窮追不舍

比亞迪：春風(fēng)得意

具體到企業(yè)上，變化最明顯的當(dāng)屬比亞迪。

今年前兩個(gè)月比亞迪以13.7GWh的裝車量位居全球第二，同比增長122.6%，是十家企業(yè)中增長最快的企業(yè)，也是唯一一家實(shí)現(xiàn)成倍增長的企業(yè)；在市場占有率方面，比亞迪的市占率由去年同期的11.3%增長到18.2%，相較去年增加6.9個(gè)百分點(diǎn)。

這主要得益于比亞迪自身新能源汽車銷量飛漲，通過電池自供和SCM的垂直整合獲得了價(jià)格競爭力。

2022年比亞迪新能源汽車銷量一路刷新記錄，從月銷破10萬到月銷破20萬，直接拉動了自己的動力電池業(yè)務(wù)飛速增長。

2022年，比亞迪新能源汽車總銷量為186.35萬輛，動力電池總裝車量為70.4GWh。在2022年年度的動力電池裝車量排行榜中，比亞迪達(dá)到了幾乎追平了韓國的LG新能源。

進(jìn)入2023年，比亞迪的新能源銷量勢頭依舊保持，2023年1-2月份分別實(shí)現(xiàn)15.13萬輛和19.37萬輛的銷售量。

與此同時(shí)比亞迪進(jìn)軍歐洲市場和韓國市場在即，未來增速預(yù)計(jì)會進(jìn)一步增快。

寧德時(shí)代：守江山難

對于寧德時(shí)代而言，今年是其感到焦慮的一年。

今年1月-2月，寧德時(shí)代的裝車量為25.5GWh，同比增長了34.0%，低于整體市場39%的平均水平；在市場占有率方面，寧德時(shí)代市占率由去年的同期的35.1%下滑到33.9%，相較去年減少了1.2個(gè)百分點(diǎn)。

在國內(nèi)市場上，寧德時(shí)代的市占率下滑趨勢也比較明顯。今年2月，寧德時(shí)代在國內(nèi)市場總裝車量為9.6GWh，市占率僅為43.76%，這也是寧德時(shí)代連續(xù)第四個(gè)月市場份額持續(xù)下滑。

曾經(jīng)占據(jù)國內(nèi)市場的半壁江山已經(jīng)慢慢被下面的競爭對手們搶走，連帶影響全球市場的份額也在下滑，寧王心里多少有點(diǎn)憋屈。

份額壓縮的危機(jī)讓寧德時(shí)代在今年3月份甩出了“鋰礦返利”這樣的降價(jià)促銷手段，掀起了一場動力電池領(lǐng)域的價(jià)格戰(zhàn)。

二線廠商：關(guān)關(guān)難過

實(shí)際上，二線的動力電池廠商們何嘗不是步履維艱。

總排名第七位的中創(chuàng)新航裝車量為2.5GWh，同比增長了5%；市場占有率為3.4%，相較去年減少了1.1個(gè)百分點(diǎn)。

目前中創(chuàng)新航主要客戶為廣汽、小鵬、零跑、長安等。其中廣汽埃安表現(xiàn)

在排名前十的企業(yè)中，二線動力電池廠商僅有億緯鋰能展現(xiàn)了較高的增長速度。1-2月份，億緯鋰能的裝車量為1.4GWh，同比增長73.9%，是增長速度僅次于比亞迪的企業(yè)；在市場占有率方面，億緯鋰能的市占率為1.8%，相較去年增加0.4個(gè)百分點(diǎn)。

而排在其后的國軒高科裝車量為1.5GWh，同比減少8.2%，是十家企業(yè)中唯一一家出現(xiàn)負(fù)增長的企業(yè)；總量下滑讓國軒高科市占率相較去年減少1.1個(gè)百分點(diǎn)，僅占2%。

國軒高科主要配套上汽通用五菱、奇瑞汽車、長安汽車、零跑汽車、江淮汽車、吉利汽車和長城汽車等。

排在最后的欣旺達(dá)的裝車量為1.1GWh，同比增長17.5%；市場占有率為1.4%，相較去年減少了0.3個(gè)百分點(diǎn)。

總體而言，二線的動力電池廠商們面臨的競爭態(tài)勢激烈，各家之間差距相對較小，很有可能是輪流當(dāng)后四名的存在。

今年開年，前述提及的寧德時(shí)代打響的降價(jià)之戰(zhàn)，確實(shí)讓二線的電池廠商們猝不及防。

在供應(yīng)鏈、產(chǎn)能規(guī)模上占據(jù)極大優(yōu)勢的寧德時(shí)代，一旦使出了降價(jià)這一利器，過往憑借價(jià)格優(yōu)勢瘋狂往上卷的二線廠商們將會面臨更大的壓力。

海外廠商：增速放緩

海外廠商方面，四家日韓企業(yè)增速放緩的跡象已經(jīng)比較明顯。

今年1-2月，LG新能源被比亞迪反超，以10GWh的裝車量排名第三，同比增長51.9%；市場份額也由去年的12.2%增長到了13.3%。LG新能源動力電池主要供貨特斯拉Model 3、Model Y以及大眾ID.系列車型等，目前這些車型銷量增長都較為穩(wěn)定。

日本的松下裝車量為7.8GWh，同比增長47.6%，排名第四。市場占有率也有小幅度上升，由去年同期的9.8%增長到10.4%。作為特斯拉的主要電池供應(yīng)商之一，松下主要為特斯拉在北美市場進(jìn)行供貨。

排名第五的SK On裝車量為4.1GWh，增幅相對其他幾個(gè)海外廠商來說比較小，僅有3.8%；同時(shí)其市場占有率也進(jìn)一步收縮，僅為5.5%。目前，其主要供貨現(xiàn)代、起亞、福特等車企，旗下動力電池主要搭載在現(xiàn)代IONIQ 5、起亞EV6、福特F-150等車型上。

排在第六位的三星SDI，裝車量為3.7GWh，同比增長了57.2%；市場占有率小幅上漲為4.9%。目前，三星SDI主要供貨奧迪、寶馬等車企，其中奧迪e-tron、寶馬i4、iX等車型均有搭載三星SDI供貨的動力電池。