《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》5月30日訊在ChatGPT發(fā)布后，全球各大科技企業(yè)積極擁抱AIGC，紛紛發(fā)力AI大模型，企業(yè)競(jìng)相將生成式AI應(yīng)用到各個(gè)產(chǎn)品、服務(wù)和業(yè)務(wù)流程中，需要強(qiáng)大算力來支撐訓(xùn)練和推理過程，AI服務(wù)器需求大幅增加。

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一個(gè)半月的時(shí)間內(nèi)，調(diào)研機(jī)構(gòu)TrendForce大幅調(diào)升了AI服務(wù)器的預(yù)計(jì)出貨量，將2023年的出貨量增幅調(diào)升了一倍多。

TrendForce稱，下半年ChatGPT及AI風(fēng)潮將持續(xù)滲透至各領(lǐng)域開發(fā)市場(chǎng)，帶動(dòng)云端AI服務(wù)器及邊緣AI服務(wù)器應(yīng)用需求漸增，預(yù)估今年搭載A100及H100的AI服務(wù)器出貨量同比增長(zhǎng)超過50%。

▌AI服務(wù)器帶動(dòng)芯片、存儲(chǔ)需求

AI服務(wù)器出貨量增加，相關(guān)的芯片、存儲(chǔ)器、零部件供應(yīng)商有望直接受益。

對(duì)于服務(wù)器芯片，TrendForce預(yù)計(jì)AI服務(wù)器芯片2023年出貨量將增長(zhǎng)46%。英偉達(dá)GPU為AI服務(wù)器市場(chǎng)搭載的主流芯片，市占率約60%-70%，其次為云端業(yè)者自研的AISC芯片，市占率超過20%。

民生證券分析師方競(jìng)則看好用于服務(wù)器內(nèi)、外部數(shù)據(jù)傳輸?shù)慕涌谛酒?，該分析師稱，服務(wù)器的各種外接設(shè)備連接、驅(qū)動(dòng)等需求的提升，拓展多種接口芯片市場(chǎng)空間，如USB（用于連接鼠標(biāo)等）、SAS（用于連接存儲(chǔ)設(shè)備）、SATA（用于連接驅(qū)動(dòng)）等。

對(duì)于存儲(chǔ)器，TrendForce此前表示，AI服務(wù)器將刺激ServerDRAM、SSD與HBM需要同步升級(jí)。該機(jī)構(gòu)更看好HBM（高帶寬存儲(chǔ)器）的增長(zhǎng)空間，表示隨著高端GPU如英偉達(dá)A100、H100，AMDMI200、MI300，以及谷歌自研TPU等需求皆逐步提升，預(yù)估2023年HBM（高帶寬存儲(chǔ)器）需求量將年增58%，2024年有望再增長(zhǎng)約30%。

TrendForce稱，在今年將有更多客戶導(dǎo)入HBM3的前期下，SK海力士作為目前唯一一批新世代HBM3產(chǎn)品的供應(yīng)商，其整體HBM市場(chǎng)占有率率可望借此提升至53%，而三星、美光則預(yù)測(cè)陸在今年底至明年初產(chǎn)量，HBM市占率分別為38%及9%。

另外，IC載板也有望受益于AI服務(wù)器需求的增長(zhǎng)。華安證券胡楊稱，PCB作為AI服務(wù)器的重要元件之一，層數(shù)從Whitley平臺(tái)的12層左右增長(zhǎng)至AI訓(xùn)練階段服務(wù)器的20層以上；CCL類型從M4提升至M7；ASP增長(zhǎng)為普通服務(wù)器的三倍，達(dá)10000元以上，提升顯著。

▌傳統(tǒng)服務(wù)器需求仍低迷

前后兩次預(yù)測(cè)，不變的情形在于，傳統(tǒng)服務(wù)器依舊需求低迷。4月份以來，TrendForce持續(xù)下調(diào)了全球服務(wù)器的整體出貨量。該機(jī)構(gòu)在5月17日表示，除了四大CSP（亞馬遜、Meta、谷歌、微軟）減少采購(gòu)量外，Dell（戴爾）和HPE（慧與科技）等OEM也在2月至4月的某個(gè)時(shí)間點(diǎn)下調(diào)了年度出貨量預(yù)測(cè)，故將今年全球服務(wù)器整機(jī)出貨量將因此下修至1383.5萬臺(tái)，同比減少2.85%。

“今年服務(wù)器市場(chǎng)能否反彈，關(guān)鍵在于去庫(kù)存的速度。根據(jù)目前的估計(jì)，這種轉(zhuǎn)變最早可能在2023年底或延續(xù)到2024年上半年實(shí)現(xiàn)?！盩rendForce稱。

另外，盡管AI服務(wù)器市場(chǎng)增速迅猛，但整體出貨量占比依然較小。TrendForce預(yù)計(jì)AI服務(wù)器在2023年占整體服務(wù)器出貨量近9%，預(yù)計(jì)到2026年占比將提升至15%。TrendForce稱，“其對(duì)振興低迷服務(wù)器市場(chǎng)的影響仍然相當(dāng)有限?！?/p>